Le film raconte les aventures du Dr Robert Payne à Shanghai il y a 50 ans. Payne tombe amoureux de la belle Qiuqiu, l'épouse du héros révolutionnaire Jin, qui est un dirigeant communiste du métro de Shanghai. Cependant, il souffre de convulsions causées par de vieilles blessures à la tête et devient le patient de Payne. Hao Ming est le chef brutal de la police secrète du Guomintang. Dans sa chasse à Jin, il découvre que Qiuqiu est sa fille perdue depuis longtemps. Lors d'une somptueuse réunion père-fille, Qiuqiu prend sa revanche et tire sur Hao Ming. Elle a été arrêtée et admet sa culpabilité. Lorsque Jin réalise à quel point Qiuqiu l'aime, il propose de se rendre en échange de la commutation de la peine de mort de Qiuqiu...

À la fin de la dynastie Shang, Daji, un monstre renard, reçut l'ordre d'entrer au palais depuis Nuwa. Le roi Zhou a sauvé la vie de Daji et Daji avait le béguin pour lui. Après avoir connu des combats de palais, Daji a compris l'obscurité de l'homme que le monstre ne peut briser le destin que par des moyens sournois. Daji avait été fou d'amour et avait anéanti les fidèles ministres. Ziya Jiang montré dans la "fête des monstres", donnant le coup d'envoi de la bataille finale avec Daji. "Alluring Woman" diffère des versions précédentes, créant Daji dans une nouvelle vue et rejouant l'amour entre le roi Zhou et Daji. Daji était un monstre normal mais a vu à travers les ténèbres et s'est finalement révélé être une beauté dangereuse.

Deux Pékinois travaillant à Los Angeles dont les chemins se croisent constamment dans une ville étrangère tentent de concilier travail et amitié/amour malgré les désastres qui s'accumulent à chaque fois qu'ils se rencontrent.